ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעותניהול תיקי השקעות – עזרה בבחירת מנהל השקעות הסבר כללי על הדרך לפתוח תיק השקעות איך לענות על השאלון של ברור צרכי לקוח ואיך להתנהל מול מנהל התיקים.
בדיקת תיקי השקעות – למי שכבר יש תיק השקעות ורוצה לודא שהתיק מנוהל באופן תקין שהעמלות שנגבו הן כמו בהסכם שלא מבוצעות פעולות מיותרות בתיק ההשקעות שלו.

פנסייה וגמל – בדיקה של התיק הפנסיוני הקיים עלויות והתאמה לבעל התיק ניתן גם לאחד קופות ולהוזיל עלויות.
בדיקת תיק ביטוח – בדיקה מקיפה של כל התיק הביטוחי על מנת למנוע אירועים של כפל עמלה ובדוק שאכן קיימים כל הביטוחים הנדרשים.
יצירת קשר:
info@invest10.co.il
054-2626350

אתר האינטרנט: www.invest10.co.il



דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

מצאת טעות? לחץ כאן לעדכן את פרטי העסק הזה!

 

אתרים נוספים שיכולים לענין אותך

 

משחקי באבלס

משחקי באבלס

באבלס אוהב אותכם בהחזרה, לא סתם כאן החלטנו […]

השאר תגובה

*